فارکس

آموزش جامع مفاهیم پیپ، اسپرد، اهرم و لات در Forex

قبل از ورود به هر بازار؛ آشنایی با مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج در آن صنعت از ضروری ترین اقدامات و پایه گذار موفقیتهای بعدی به شمار می رود. از این رو در این مطلب شما را با مفاهیم پیپ، اسپرد، اهرم و لات آشنا خواهیم کرد.

پیپ (Pip) در Forex چیست؟

پیپ مخفف عبارت (Price Interest Point) و کوچکترین واحد نوسان قیمت در نرخ ارز است. از آنجا که جفت ارز ها به ۴ مرتبه ی اعشاری مظنه می شوند، یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱. بعضی از کارگزاران در حال حاضر پیپ های کسری ارائه می دهند که برای دقت بیشتر به بعضی از جفت ارز ها یک رقم اضافه می کند و به این ترتیب، آنها به ۵ مرتبه ی اعشاری مظنه می شوند. یک پیپ کسری پیپت (Pipette) نامیده می شود.

معامله گران Forex اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده میکنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می کند، یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد. ارزش هر پیپ در فارکس تحت تأثیر سه عامل است؛ جفت ارز در حال معامله، مقدار معامله و نرخ ارز.

محاسبه ارزش هر پیپ در Forex

در تجارت Forex، ارزش پیپ ممکن است مسئله ی گیج کننده ای باشد. پیپ واحد اندازه گیری تغییر ارز است. پیپ در بیشتر جفت ارزها چهارمین رقم اعشار است؛ به عنوان مثال، اگر جفت ارز EUR/USD از ۱.۱۰۱۵ به ۱۰.۱۰۱۶ تغییر کند این تغییر یک پیپ محسوب می شود. بیشتر بروکرها قیمت پیپ کسری ارائه می دهند، به این ترتیب شما رقم اعشاری پنجم را مانند ۱.۱۰۱۶۵ مشاهده می کنید که نشان دهنده نیم پیپ است.

مقدار سود و یا ضرر تغییر یک پیپ به جفت ارز مورد معامله و همچنین ارزی که با آن افتتاح حساب کرده اید بستگی دارد. ارزش پیپ حائز اهمیت است چرا که ریسک را تحت تأثیر می گذارد. اگر ارزش پیپ را ندانید نمی توانید اندازه یک پوزیشن ایده آل Forex را برای معاملات به صورت دقیق محاسبه کنید و در نتیجه میزان ریسک در معاملات تان یا خیلی کم و یا بیش از حد خواهد بود.

محاسبه ارزش پیپ در معامله با حسابی که بر حسب دلار آمریکا است

بیشترین جفت ارزهای معامله شده در دنیا با دلار آمریکا (USD) مظنه می شوند. هنگامی که دلار آمریکا در قسمت دوم (سمت راست) یک جفت ارز قرار بگیرد، ارزش پیپ ثابت بوده و تغییر نمی کند؛ این در حالی است که حساب شما بر حسب دلار آمریکا باشد.

مقدار پیپ ثابت عبارت است از:

 ۱۰ دلار به ازای هر لات استاندارد که برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارزش ارز است.

 ۱ دلار به ازای هر مینی لات که برابر با ۱۰۰۰۰ واحد ارزش ارز است.

 ۰.۱۰ دلار به ازای هر میکرولات که برابر با ۱۰۰۰ واحد ارزش ارز است.

این مقادیر پیپ در هر جفت ارزی که دلار آمریکا در آن در قسمت دوم قرار دارد مانند EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD و NZD/USD اعمال می شود.

اگر دلار در قسمت دوم نباشد

 مقادیر پیپ ذکر شده را تقسیم بر نرخ USD/XXX کنید.

به عنوان مثال، برای محاسبه ارزش پیپ در جفت ارز USD/CAD، به هنگام معامله در حسابی که بر حسب دلار آمریکا است، ۱۰ دلار را بر نرخ USD/CAD تقسیم کنید. اگر نرخ USD/CAD = 1.2500 باشد، ارزش پیپ در هر لات استاندارد دلار آمریکا برابر با ۸ و یا ۱۰ دلار است که این مقدار را باید بر ۱.۲۵ تقسیم کرد.

محاسبه ارزش پیپ برای حساب هایی که بر حسب ارزی غیر از دلار آمریکا هستند

صرف نظر از نوع ارز حساب، وقتی که ارز در قسمت دوم جفت ارز قرار گیرد، ارزش پیپ ثابت خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر حساب شما بر حسب دلار کانادا (CAD) باشد در این صورت ارزش پیپ برای هر جفت ارزی که به صورت XXX/CAD است (مانند USD/CAD) ثابت خواهد بود.

به این ترتیب، یک لات استاندارد برابر با ۱۰$ CAD، یک مینی لات برابر با ۱$ CAD و یک میکرولات برابر با ۰.۱۰$CAD خواهد بود.

برای محاسبه ارزش پیپ وقتی که دلار کانادا در قسمت اول (سمت چپ) قرار دارد، باید نرخ ثابت پیپ را تقسیم بر نرخ ارز کنید؛ به عنوان مثال، برای محاسبه ارزش پیپ یک مینی لات اگر نرخ ارز۰.۷۸۲۰ = CAD/CHF باشد، ارزش یک پیپ برابر با ۱.۲۷$CAD خواهد بود.

اگر یکی از ارزها ین ژاپن (JPY) مثلاً JPY/CAD باشد در این صورت باید نتیجه را ضرب در ۱۰ کنید؛ به عنوان مثال، اگر قیمت CAD/JPY برابر با ۸۹.۰۹ باشد، برای محاسبه ارزش پیپ استاندارد باید ۱۰$CAD را بر ۸۹.۰۹ تقسیم کرده و سپس نتیجه را در ۱۰ ضرب کنید که ارزش پیپ به دست آمده ۱۱.۲۳$CAD خواهد بود.

برای محاسبه ارزش پیپ حساب هایی که این ارز را شامل می شوند باید همین مراحل را طی کنید.

ارزش پیپ برای جفت ارزهای دیگر

همه جفت ارزها شامل ارز حساب تان نمی شوند. ممکن است که حساب تان به دلار باشد و قصد معامله جفت ارز EUR/GBP را داشته باشید. در ادامه به چگونگی محاسبه ارزش پیپ جفت ارزهایی که شامل ارز حساب تان نمی شوند می پردازیم.

ارز دوم همیشه ثابت است، این در صورتی است که فرد حسابی با آن ارز داشته باشد؛ به عنوان مثال، می دانیم که اگر فردی حسابی بر حسب پوند انگلیس (GBP) داشته باشد، همانطور که در بالا اشاره شد ارزش پیپ EUR/GBP برابر با ۱۰ GBP به ازای هر لات استاندارد خواهد بود. در گام بعدی باید ۱۰ GBP را به ارز تان تبدیل کنید. اگر حساب تان به دلار آمریکا باشد، باید ۱۰GBP را بر نرخ USD/GBP تقسیم کنید. اگر نرخ این جفت ارز برابر با ۰.۷۶۰۰ باشد؛ بنابراین، ارزش پیپ برابر با ۱۳.۱۶ USD خواهد بود.

اگر تنها به یک مظنه ی «برعکس» مانند GBP/USD در نرخ ۱.۳۱۵۲ دسترسی دارید آن را بر نرخ مربوطه تقسیم کرده تا مقدار ۰.۷۶۰۰ یعنی نرخ USD/GBP را به دست بی آورید. پس از آن می توانید محاسبات بالا را انجام دهید.

اگر ارز حساب تان یورو است و می خواهید ارزش پیپ جفت ارز AUD/CAD را محاسبه کنید، به یاد داشته باشید که برای حسابی که بر حسب دلار کانادا است، یک لات استاندارد برای این جفت ارز برابر با ۱۰$CAD خواهد بود. برای تبدیل ۱۰$ CAD به یورو کافی است آن را به نرخ جفت ارز EUR/CAD تقسیم کنید. اگر نرخ برابر با ۱.۴۸۱۳ باشد، ارزش پیپ لات استاندارد برابر با ۶.۷۵ EUR خواهد بود.

همیشه این نکته را در نظر بگیرید که کدام ارز ارزش پیپ را تعیین می کند (ارز دوم در سمت راست). به این ترتیب، ارزش پیپ ثابت ارز مربوطه را با تقسیم بر نرخ XXX/YYY (XXX ارز حساب تان) به ارز خود تبدیل کنید.

اسپرد (Spread) چیست؟

اسپرد، اختلاف بین نرخ خرید (Ask) و فروش (Bid) است که با پیپ اندازه گیری میشود. اسپرد تنها هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای ورود به یک معامله در Forex می پردازید.

به طور کلی، اسپرد های کوچکتر برای معامله گران مناسب تر هستند، چون با وجود نوسانات کوچکتر در نرخ ارز معامله گران راحت تر سود می کنند.

همان طوری که به درستی حدس زدید، درآمد کارگزاران از طریق مطالبه اسپرد است. درباره اسپرد در فارکس بیشتر بدانید.

اهرم (Leverage و یا لورج) در فارکس چیست؟

اهرم، توانایی کنترل یک چیز بزرگ توسط یک چیز کوچک است؛ به عبارت دیگر، شما میتوانید با داشتن سرمایه ای اندک در حساب خود، مقدار بسیار زیادتری را در بازار کنترل کنید و این تنها مختص معاملات Forex است.

مقدار استاندارد اهرم ارائه شده در یک حساب Forex برابر است با ۱۰۰:۱ ، یعنی به ازای هر ۱ دلار می توانید به ارزش ۱۰۰ دلار معامله کنید. به همین ترتیب، با ۱۰۰۰ دلار سپرده می توانید به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار معامله کنید.

با استفاده از اهرم می توانید تنها با سرمایه ای اندک مقدار قابل توجهی پول به دست آورده و یا مقدار قابل توجهی از پول خود را از دست بدهید که این به چگونگی استفاده ی شما از اهرم و مدیریت ریسک بستگی دارد.

اهرم (Leverage) چیست؟

اهرم در واقع توانایی انجام معاملات بزرگ در بازار با استفاده از سرمایه اندک در حساب تان است. بروکرهای فارکس با ارائه ی اهرم، دسترسی به بازار را برای سرمایه گذاران متوسط ممکن می سازند. بسیاری از تریدرها این امکان را ندارند که با ۱۰۰۰۰ دلار شروع به تجارت Forex کنند. اگر بروکری برای یک معامله گر به ازای هر دلار سپرده اهرمی به ارزش ۲۰۰ دلار ( ۱:۲۰۰ اهرم)  فراهم کند، به این ترتیب معامله گر می تواند تنها با ۵۰ دلار یک معامله ۱۰۰۰۰ دلاری را کنترل کند.

زمانی که در جستجوی یک بروکر هستید، با بروکر های برخورد می کنید که اهرم بسیار بالا ارائه می دهند.

اهرم چگونه باعث ضرر شما می شود؟

اهرم همانند یک شمشیر دو لبه تیز یا به نفع و یا برعلیه شما عمل می کند. اگر با یک لات تجاری مینی به ارزش ۱۰۰۰۰ دلار معامله کنید، ارزش هر پیپ برابر با یک دلار خواهد بود. اگر ۵ پیپ به دست بی آورید، همه چیز بسیار عالی است و شما با استفاده از ۵۰ دلار ۱۰% سود کرده اید و اگر ۵ پیپ از دست بدهید، به همین سرعت ۱۰% ضرر کرده اید.

اندیشیدن به پولی که می توانید به دست بی آورید بسیار لذت برانگیز است، اما پولی که امکان از دست دادن آن وجود دارد به ندرت مورد توجه قرار می گیرد. استفاده نادرست از اهرم بسیار خطرناک است. بروکرها اهرم های بالا ارائه می دهند، اما این بدین معنی نیست که شما باید همواره از آنها استفاده کنید. در واقع، بسیاری از معامله گران معمولاً از اهرمی که مقدار آن کمتر از ۵ برابر است استفاده می کنند. درست است که سود کمتری می برند، اما ضررشان هم به همان نسبت کمتر خواهد بود.

استفاده از اهرم بسیار بالا

حتی بعضی از بروکرها اهرمی در حد ۱:۱۰۰۰ ارائه می دهند. با استفاده از چنین اهرمی شما می توانید با ۳۰۰ دلار یک حساب افتتاح کرده و معاملاتی تا سقف ۳۰۰۰۰۰ دلار را تحت کنترل خود در آورید.

مقدار متوسط یک پیپ در معامله ای به ارزش ۳۰۰۰۰۰ دلار، ۳۰ دلار است. اگر در معامله تان ۲۵ پیپ از دست بدهید کل حساب تان صفر می شود. توجه داشته باشید که در اکثر جفت ارزها ۲۵ پیپ در کمتر از ۱۰ ثانیه جابجا می شود. بسیار خطرناک به نظر می آید، اینطور نیست؟

 استفاده از اهرم به عنوان یک وسیله

خطرات ناشی از استفاده از اهرم به ندرت مورد توجه قرار می گیرد، اما اگر کمی به آن فکر کنید بسیار واضح است.

مجبور نیستید تنها به این دلیل که کل اهرم در دسترس شما است از آن استفاده کنید. در واقع، با بهره گیری از روش های مفید موجود، می توانید استفاده از اهرم را به یک مزیت تبدیل کنید.

بهترین زمان استفاده از اهرم، وقتی است که به یک معامله حتمی (معامله در سود) می افزاید. استفاده از اهرم زمانی مناسب است که به عنوان مثال یک معامله به شکل مطلوبی پیشرفت کرده و شما تصمیم دارید به آن بیافزایید. در واقع، این کار به معنی اهرم کردن سودهایتان است.

استفاده از اهرم بسیار بالا برای به دست آوردن سود سریع در «یک معامله» بسیار وسوسه انگیز است، اما این ارزش خطرات احتمالی را ندارد، به ویژه اینکه در Forex بازار بسیار فرار و نا مشخص است.

لات (Lot) چیست؟

لات نشان دهنده ی مقدار معامله ی شما است. مقدار لات مستقیماً بر روی ریسک ِ معامله ی شما تأثیر می گذارد.

کوچکترین مقدار موجود در یک معامله میکرو لات (Micro Lot) است که در یک معامله برابر با ۱۰۰۰ واحد است؛ میکرو لات در اکثر جفت ارز ها معادل ۰.۱۰ دلار در هر پیپ است. این برای معامله گرانی که سرمایه اندکی دارند مقدار بسیار زیادی محسوب میشود.

مینی لات (Mini Lot) در یک معامله برابر با ۱۰۰۰۰ واحد است که در اکثر جفت ارز های اصلی معادل ۱ دلار در هر پیپ است.

لات استاندارد در یک معامله برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد است که در اکثر جفت ارز ها معادل ۱۰ دلار در هر پیپ است.

مفهوم لات در فارکس – اندازه لات های فارکس

بسیاری از افراد قبل از پیوستن به بازار فارکس معمولاً می پرسند سرمایه مورد نیاز برای تجارت در بازار فارکس چقدر است؟ جواب این سؤال صدها هزار و یا میلیون ها دلار نیست. سرمایه مورد نیاز برای تجارت در بازار فارکس بستگی به مبلغی دارد که می خواهید سرمایه گذاری کنید که این مبلغ با لات اندازه گیری می شود.

اساساً یک لات کوچکترین اندازه موجود در واحد ارز است که برای انجام معاملات در بازار فارکس از آن استفاده می شود.

اگر واحد ارز را شن در نظر بگیرید، می دانید که  شن در کیسه های بزرگ و کوچک قابل خرید است؛ بنابراین، برای خریدن شن به یک کیسه احتیاج دارید زیرا نمی توانید تنها یک مشت شن بخرید.

 تجارت فارکس هم به همین شکل است. وقتی ارزهای جهانی را معامله می کنید این کار را با استفاده از اندازه لات های موجود در بازار فارکس انجام می دهید. این اندازه ها دقیقاً مثل کیسه ای عمل می کنند که واحد ارز را در خود جای می دهد زیرا نمی توانید تنها یک واحد از ارز مربوطه را خریداری کنید.

این اندازه ها تعیین می کنند برای تجارت به چه میزان پول نیاز دارید، چقدر سود خواهید کرد و ممکن است تا چه حدی ضرر کنید. هرچه لات شما بزرگتر باشد پولی که در معامله قرار می دهید بیشتر و در نتیجه سود بیشتری در صورت انجام معاملات موفق نصیب شما خواهد شد. به یاد داشته باشید لات های بزرگتر ریسک بیشتری به همراه دارند.

بنابراین، مهم است که اندازه لات مناسب را انتخاب کنید تا بهترین سود را به دست آورده و ریسک های نامطلوب را به حداقل برسانید.

انواع لات فارکس

در حال حاضر، ۴ نوع اندازه لات در بازار فارکس وجود دارد:

۱. لات استاندارد

یک لات استاندارد متشکل از ۱۰۰۰۰۰ واحد یک ارز است. اگر به دلار آمریکا معامله می کنید در این صورت یک لات استاندارد برابر با ۱۰۰۰۰۰$ دلار است. علاوه بر این، اندازه متوسط ۱ پیپ در یک لات استاندارد ۱۰$ است؛ بنابراین، اگر ۱۰ پیپ ضرر کنید یعنی ۱۰۰$ ضرر کرده اید.

از این اندازه لات معمولاً در حساب های تجاری مؤسسات استفاده می شود که برای شروع تجارت در آن باید حداقل ۲۵۰۰۰$ در کیف خود پول خود داشته باشید.

۲. مینی لات

یک مینی لات متشکل از ۱۰۰۰۰ واحد یک ارز است. در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار آمریکا ۱ پیپ در یک معامله برابر با ۱ دلار است.

معمولاً معامله گران تازه کار از این اندازه لات برای شروع و یادگیری تجارت در بازار فارکس استفاده می کنند. معامله گران مجبور نیستند مبالغ بزرگی در حساب خود سپرده گذاری کنند و همچنین در پوزیشن های باز با نوسان کمتری روبرو خواهند شد.

از اندازه مینی لات در حساب های تجاری مینی استفاده می شود که در معامله گران می توانند با حداقل ۱۰۰$ شروع به تجارت کنند.

۱۰ مینی لات برابر با یک لات استاندارد است.

۳. میکرو لات

یک میکرولات کوچکترین لات تجاری ارائه شده توسط اکثر بروکرهای فارکس است. یک میکرولات متشکل از ۱۰۰۰ واحد یک ارز است، یعنی یک میکرولات در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار برابر با ۱۰۰۰$ و ۱۰ سنت ۱ پیپ است. این اندازه لات بسیار مناسب معامله گران تازه کاری است که می خواهند برای اولین بار و با حداقل ریسک با آسودگی بیشتر به انجام معاملات بپردازند.

اکثر بروکرهای جزئی به معامله گران خود حساب میکرو ارائه می دهند تا آنها بتوانند با سپرده های کمتر از میکرولات استفاده کنند. درمحاسبات، ۱۰۰ میکرولات برابر با ۱ لات استاندارد است.

۴. نانولات

همانطور که از نام آن مشخص است، یک نانولات حتی از یک میکرولات هم کوچکتر است. یک نانولات متشکل از ۱۰۰ واحد یک ارز است، یعنی یک نانو لات در یک حساب تجاری مبتنی بر دلار برابر با ۱۰۰$ و به ارزش ۱ سنت هر پیپ است. این نوع لات وجود دارد اما به ندرت از آن در فعالیت های تجاری فارکس استفاده می شود.

اهمیت لات فارکس

بسیار اهمیت دارد که با اندازه لات مناسب معامله کنید زیرا این اندازه لات است که تعیین می کند نوسانات بازار فارکس چه تأثیری بر معاملات شما خواهد داشت.

به عنوان مثال:

EUR/USD 1.3500

ارزش یک پیپ = ۰.۰۰۰۱ تقسیم بر ۱.۳۵۰۰ = ۰.۰۰۰۰۷۴۰۷۴۰۷ یورو

این ارزش یک پیپ در هر لات است:

  • اندازه لات استاندارد = ۰.۰۰۰۰۷۴۰۷۴۰۷ ضرب در ۱۰۰۰۰۰ = ۷.۴۰۷۴۰۷ ≈ ۷.۴۰۷ یورو
  • اندازه مینی لات = ۰.۰۰۰۰۷۴۰۷۴۰۷ ضرب در ۱۰۰۰۰ = ۰.۷۴۰۷۴۰۷≈ ۰.۷۴۰ یورو
  • اندازه میکرولات = ۰.۰۰۰۰۷۴۰۷۴۰۷ ضرب در ۱۰۰ = ۰.۰۷۴۰۷۴۰۷≈ ۰.۰۷۴ یورو

و این ارزش یک پیپ در دلار آمریکا است:

  • لات استاندارد (دلار آمریکا) = ۷.۴۰۷ یورو ضرب در ۱.۳۵۰۰ = ۹.۹۹۹۴۵$
  • مینی لات (دلار آمریکا) = ۰.۷۴۰ یورو ضرب در ۱.۳۵۰۰ = ۰.۹۹۹$
  • میکرولات (دلار آمریکا) = ۰.۰۷۴ یورو ضرب در ۱.۳۵۰۰ = ۰.۰۹۹۹$

بنابراین، هرچه اندازه لات بزرگتر باشد ارزش پیپ بیشتر خواهد بود. وقتی معامله شما موفق باشد با لات بزرگتر سود بیشتری به دست می آورید اما در صورت متضرر شدن پول بیشتری از دست خواهید داد.

اکثر معامله گران فارکس جزئی با لات های مینی و میکرو معامله می کنند. ممکن است مثل لات استاندارد جذاب و مناسب نباشد اما تجارت با اندازه کوچکتر به شما اجازه می دهد که مدت بیشتری در تجارت دوام بیاورید. لات های میکرو و مینی از لحاظ نیاز به سرمایه و ریسک پذیری تعادل بسیار خوبی دارند؛ بنابراین، این ۲ اندازه لات برای شروع تجارت شما در بازار فارکس بسیار مناسب هستند.

پیپ (Pip) در Forex چیست؟,نحوه محاسبه ارزش هر پیپ در Forex,محاسبه ارزش هر پیپ در Forex,Spread,اسپرد (Spread) چیست؟,لورج,Leverage,اهرم (Leverage و یا لورج) در فارکس چیست؟,مفهوم لات در فارکس,اندازه لات های فارکس,انواع لات فارکس,نانولات,ارزش یک پیپ,میکرولات,مینی لات,لات استاندارد,Forex,لات,اهرم,اسپرد,پیپ,www.arzmarket.net,آموزش جامع مفاهیم پیپ، اسپرد، اهرم و لات در Forex

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن